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Au fil du temps, de notre expérience et de nos rencontres, notre métier de Family Office s’est forgé autour de la personne humaine, et nous avons compris qu’une attention toute particulière devait être portée à la déontologie et à la définition de ce métier afin d’éviter les dérives inhérentes à sa naissance.

Notre dénomination n’a pas été choisie au hasard et résume la méthodologie propre que nous utilisons, fondamentalement différente de la grande majorité des autres acteurs du marché.

Gérer un patrimoine ne se résume en effet pas à placer ses capitaux. La gestion d’un patrimoine familial est une tâche globale, complexe et continue. Notre volonté est d’accompagner, en toute indépendance, nos clients dans la structuration et la gestion globale de leur patrimoine. Notre réflexion partira de leur situation familiale et de l’ensemble de leurs avoirs, en étant à l’écoute de leurs objectifs et souhaits actuels et futurs. L’examen de leur patrimoine portera sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux concernant tant leurs valeurs mobilières que leurs biens immeubles, dans leur pays de résidence comme à l’étranger, et tiendra compte des spécificités liées par exemple à l’éventuelle détention de participations dans des sociétés familiales ou d’œuvres d’art.

Notre objectif général étant de permettre à nos clients de suivre, faire évoluer et transmettre leur patrimoine d’une façon optimale, conformément aux objectifs qu’ils se sont fixés, et d’en assurer la pérennité.

Engagement, indépendance, absence de conflits d’intérêts, transparence et expertise, tels sont les critères auxquels nous nous engageons.